中新網(wǎng)4月21日電 據(jù)《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)》報(bào)道，中行20日開始接受港交所聆訊，最快于6月1日掛牌上市。據(jù)悉籌資規(guī)模初定60億美元，但承銷團(tuán)很可能采用綠鞋機(jī)制，使籌資規(guī)模達(dá)到80億美元。
一位接近中行股改工作的權(quán)威人士稱，中行將于5月11日路演，在首站香港召開全球投資者會(huì)議，接受機(jī)構(gòu)配售部分認(rèn)購；中旬開始公開招股；24日確定發(fā)行價(jià)格；6月初——最快于6月1日，在港交所掛牌上市。
聆訊預(yù)計(jì)下周初結(jié)束。和去年詢問建行時(shí)一樣，上市委員會(huì)也很關(guān)心中行與主承銷商及上市財(cái)務(wù)顧問的關(guān)系密切問題。中行的保薦人瑞士銀行本身持有中行1.6%的股份，而另一個(gè)保薦人中銀國際屬于中行上市資產(chǎn)的一部分，均是中行的關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)。
根據(jù)港交所文件，保薦人必須公正無私地履行職責(zé)，而且新申請人至少有一名保薦人獨(dú)立于新申請人。同時(shí)，“保薦人須向港交所提供有關(guān)其獨(dú)立性的陳述，并在該陳述所載的任何資料有變時(shí)通知港交所。若新申請人聘用多于一名保薦人，其上市文件必須披露每名保薦人是否獨(dú)立，如果不獨(dú)立，還須披露導(dǎo)致缺乏獨(dú)立性的原因�！�
有消息稱，中行已對此作了充分準(zhǔn)備。因?yàn)楦劢凰募幸豁?xiàng)被視為“非獨(dú)立”的情況是，保薦人集團(tuán)直接或間接持有新申請人已發(fā)行股本的5%以上(因包銷責(zé)任而持股除外)，瑞士銀行與中銀國際顯然不在此列。市場也普遍估計(jì)，中行會(huì)順利通過聆訊。
香港一基金經(jīng)理接受采訪時(shí)估計(jì)，主要緣于前段時(shí)間有關(guān)“國有銀行境外上市是賤賣國有資產(chǎn)”的議論，中行此次上市定價(jià)不會(huì)比建行低。
此外，據(jù)了解，李嘉誠的家族企業(yè)長江實(shí)業(yè)(0001.HK)及和記黃埔(0013.HK)已經(jīng)接到中行保薦人邀請，參與國際配售的認(rèn)購。不過，這兩家企業(yè)昨日均表示暫不方便對外公布相關(guān)信息。(李濤李亞)
