招商證券昨晚拿到IPO發(fā)行批文，今起開(kāi)始招股。

　　招商證券此次將發(fā)行不超過(guò)3.6億股A股，參照之前上市的光大證券，其募資規(guī)模很可能超百億,將用于補(bǔ)充公司的營(yíng)運(yùn)資金。這是5年來(lái)第二家IPO上市的證券公司，也是繼中信證券、光大證券后，國(guó)內(nèi)第三家IPO上市的證券公司。

　　招股意向書(shū)顯示，招商證券此次發(fā)行采用網(wǎng)下向詢(xún)價(jià)對(duì)象詢(xún)價(jià)配售與網(wǎng)上資金申購(gòu)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式，網(wǎng)下發(fā)行時(shí)間為11月9日及11月10日，網(wǎng)上發(fā)行時(shí)間為11月10日。

　　業(yè)內(nèi)人士說(shuō)，招商證券2008年每股收益為0.66元，以之前光大證券58.56倍的發(fā)行市盈率作參考，其最終的募集資金總額或?qū)⒏哌_(dá)140億元，即使略打“折扣”，其募資總額也將在百億以上。

　　近年來(lái)，隨著監(jiān)管層收緊“借殼上市”條件，并鼓勵(lì)合規(guī)券商直接發(fā)行上市，IPO融資成為優(yōu)質(zhì)券商實(shí)現(xiàn)融資的主要手段。據(jù)了解，除去已經(jīng)“修成正果”的光大與招商，目前在證監(jiān)會(huì)排隊(duì)等待IPO的證券公司至少還有6家，包括國(guó)信證券、華泰證券、東方證券、國(guó)泰君安、興業(yè)證券以及西部證券等。目前，各家材料都已經(jīng)上報(bào)，只待證監(jiān)會(huì)審核。

　　據(jù)消息人士透露，招商證券之后，上市呼聲最高的是國(guó)信證券與華泰證券，“兩家公司年內(nèi)上市的可能性很大。”

　　據(jù)了解，招商證券股份有限公司系招商局控股的證券公司，綜合實(shí)力名列前茅。(潘圣韜 雷中校)