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銷售行情冷淡 基金公司拓展業(yè)務(wù)兼職當(dāng)投資顧問

2008年08月21日 11:17 來源:證券時報

  基金銷售行情冷淡,公募基金公司轉(zhuǎn)道擴展業(yè)務(wù)范圍,出任銀行、信托推出的理財產(chǎn)品投資顧問。

  8月6日,廈門信托公司年同時發(fā)行了3款證券投資類產(chǎn)品。其中,“廈門信托中華一號證券投資集合資金信托計劃”投資顧問就是華夏基金管理有限公司。中國郵政儲蓄銀行“天富2號人民幣理財產(chǎn)品”發(fā)行時間為7月21日到7月31日,其投資顧問是博時基金公司。而這一款產(chǎn)品主要投資方向是剩余期限在1年內(nèi)的固定收益?zhèn)把苌,相?dāng)于一個債券型基金。也就是說,原本在投資股票等高風(fēng)險領(lǐng)域作投資顧問的公募基金,將視角延伸到低風(fēng)險產(chǎn)品上。

  根據(jù)不完全統(tǒng)計,從2007年下半年至今,基金公司在近40只銀行理財產(chǎn)品或信托產(chǎn)品中出任投資顧問,此項投資咨詢業(yè)務(wù)已初具規(guī)模。

  目前,在這項業(yè)務(wù)中占據(jù)主力位置的是一些大型基金公司,或者是和銀行、信托等“血脈相關(guān)”的基金公司。最近兩年,華夏基金公司的公募基金業(yè)績出眾,出任理財產(chǎn)品的投資顧問次數(shù)也相對較多,而且分別屬于光大銀行、建設(shè)銀行、中融信托、國投信托等旗下的理財產(chǎn)品。信誠基金公司依托中信集團控股優(yōu)勢,三次出任中信銀行理財產(chǎn)品的投資顧問,分別為FOF產(chǎn)品、打新股等提供投資咨詢。廣發(fā)、國投瑞銀、匯添富、海富通、建信等基金公司均曾以投資顧問的身份亮相多只銀行或者信托理財產(chǎn)品。

  業(yè)內(nèi)人士表示,擔(dān)當(dāng)通過銀行、信托等機構(gòu)發(fā)行的理財產(chǎn)品的投資顧問只需要向證監(jiān)會報備,并不需要太多的手續(xù),還可以提取不菲的管理費,很多基金公司都著力開拓此項業(yè)務(wù)。另外,這塊業(yè)務(wù)可以展示基金公司“私募”投資能力,為專戶理財業(yè)務(wù)奠定基礎(chǔ)。更重要的是,一位基金公司市場部人員表示,通過和銀行、信托公司合作可以積累資源,擴大市場范圍。

  從已經(jīng)實際運作的情況看,2007年上半年發(fā)行的一些直接投資于基金和股票的銀行理財產(chǎn)品,經(jīng)歷一年運行多數(shù)還能保持正收益。但在2007年下半年及2008年以來發(fā)行的理財產(chǎn)品普遍呈現(xiàn)負收益,部分產(chǎn)品虧損幅度較大。(記者 方麗)

編輯:楊威】
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