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投資業(yè)績明顯分化 大部分基金今年可能跑輸大盤
2007年03月07日 10:39 來源:北京青年報(bào)


    和訊首席分析師文國慶表示,今年大部分基金都很難跑贏大盤。 中新社發(fā) 吳芒子 攝


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  與去年開放式基金普遍取得高收益形成鮮明對比,由于大盤連日來劇烈震蕩,今年以來基金的投資業(yè)績開始出現(xiàn)明顯分化,有些去年業(yè)績靠前的基金今年被甩到了后面。其中股票型基金表現(xiàn)最為明顯,最高凈值增長率的基金與最低凈值收益率的基金相差45%,而平衡型基金也高達(dá)25%。

  據(jù)中國銀河證券基金研究中心提供的數(shù)據(jù)顯示,截至3月2日,在股票型基金中,排名第一的華夏大盤精選基金今年以來凈值增長率40.03%,而排名最后的品種今年以來凈值增長率為-5.54%,兩者差距高達(dá)45%;而排名前十位和后十位的基金業(yè)績進(jìn)行平均后得到的結(jié)果也顯示,第一方陣的基金平均收益為29%,而后十位基金的平均收益為3.8%,兩者也相差高達(dá)25%。

  不僅如此,平衡型基金也存在投資收益分化的情況。在平衡型基金中,排名第一的益民紅利成長今年以來凈值增長率22.93%,而同類型排名最后的基金業(yè)績?yōu)?1.65%,兩者也相差高達(dá)25%。

  和訊首席分析師文國慶在接受記者采訪時(shí)表示,今年大部分基金都很難跑贏大盤。

  從操作角度來講,基金主要做流通盤大的股票,由于研究成本的問題,如果基金公司拿著幾百只股票操作是很難的。但從今年的行情看,大盤股不會(huì)大幅度上漲,進(jìn)行資產(chǎn)重組的可能性也不大,即使資產(chǎn)重組,漲幅也不會(huì)太大。實(shí)際上,今年的行情更適合做有重組行情的小盤股,而基金又很難捕捉到類似的大量機(jī)會(huì)。

  “此外,今年的股市行情不會(huì)形成趨勢性上漲或者趨勢性下跌,僅僅會(huì)在小的區(qū)間內(nèi)運(yùn)行,基金在這樣的行情下很難操作,基金的運(yùn)作更適合在大行情下一路持有!蔽膰鴳c說。

  有權(quán)威人士表示,市場的大幅震蕩和熱點(diǎn)品種的劇烈轉(zhuǎn)換是基金業(yè)績分化的重要原因。今年這種不斷震蕩的市場情形對基金的資產(chǎn)配置、行業(yè)配置,以至個(gè)股配置能力進(jìn)行了嚴(yán)峻的考驗(yàn)。隨著股市的技術(shù)含量的不斷提高,今后將在更深層次考驗(yàn)基金公司的整體投資管理能力。

  文國慶建議投資者,如果投資基金,盡量逢低進(jìn)入,最好的時(shí)機(jī)是在跌破2500點(diǎn)以后買入,而在3000點(diǎn)以上贖回則是非常明智的做法。(吳琳琳)


 
編輯:席夢婷】
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