中新網(wǎng)10月20日電 據(jù)香港大公報(bào)報(bào)道,全球最大集資額的中國工商銀行A+H股招股計(jì)劃,其H股19日完成香港公開發(fā)售程序,預(yù)期吸引逾百萬港人認(rèn)購,成為香港歷來最多散戶認(rèn)購的新股。
據(jù)悉,由于市場反應(yīng)熱烈,初步計(jì)算超購76倍,凍結(jié)資金高達(dá)4100億元,打破中行2719億的紀(jì)錄,亦創(chuàng)歷來凍資最高的紀(jì)錄,締造兩個“第一”。連同全球的認(rèn)購,預(yù)計(jì)凍資37000億,打破全球招股新紀(jì)錄。
首只A+H股滬港同步上市的工商銀行(H股:1398 A股:滬601398),其招股的吸引力勢如破竹,國際配售路演所到之處均受機(jī)構(gòu)投資者歡迎,既吸引李嘉誠、李兆基及鄭裕彤等香港富豪,以及內(nèi)地最大壽險(xiǎn)公司──國壽“落注”外,甚至成為中東“油資”的追捧對象,其中科威特投資者斥資56億港元,成為出資最多的企業(yè)投資者,卡塔爾投資者亦動用16億港元。
工行公開認(rèn)購部分,香港昨日中午截止認(rèn)購申請,為應(yīng)付龐大的遞表人潮,全線88家收票銀行昨日提早1小時開門,在上午8時起接受市民遞交認(rèn)購表格。銀行方面,工銀亞洲及渣打銀行等收票行,均預(yù)早增聘臨時員工,專責(zé)處理申請表格及收票。
由于國際機(jī)構(gòu)投資者反應(yīng)熱烈,工行H股國際配售提早在本周三完結(jié),市傳錄得32倍超額認(rèn)購,凍結(jié)資金高達(dá)4300億美元(約3.3萬億港元)。至于本港公開發(fā)售方面,由于預(yù)期最終超過100萬散戶認(rèn)購,加上多家經(jīng)紀(jì)行及銀行的孖展認(rèn)購強(qiáng)勁,估計(jì)公開認(rèn)購凍結(jié)資金高達(dá)4100億港元,高于中國銀行年中創(chuàng)下的2719億元的最高紀(jì)錄,成為香港金融市場有史以來,新股招股所凍結(jié)資金最高的紀(jì)錄。
分析員說,雖然工行超額倍數(shù)不足100倍,認(rèn)購人數(shù)高達(dá)100萬人,但發(fā)售規(guī)模巨大,回?fù)芎蟾哌_(dá)177萬股股份,故此足夠向散戶派貨。承銷團(tuán)表示,工行管理局仍然傾向照顧所有散戶的利益,因此“每人至少一手”的機(jī)會相當(dāng)高。