百聯(lián)集團將整體上市 旗下重大資產重組預案出爐

　　經過三個多月漫長的等待，百聯(lián)集團公司旗下的百聯(lián)股份(600631)和友誼股份(600827)重大資產重組預案終于出爐。友誼股份將發(fā)行股份購買集團資產，并且以新增股份換股的方式吸收合并百聯(lián)股份。重組完成后，友誼股份的名稱將變更為“上海百聯(lián)集團股份有限公司”，而原百聯(lián)股份將被注銷。

　　具體方案為，友誼股份將按15.57元/股的價格向百聯(lián)集團非公開發(fā)行普通股(A股)，購買其持有的上海第一八佰伴有限公司36%股權和上海百聯(lián)集團投資有限公司100%股權，雙方同意按擬購買資產的評估值合計47.08億元作為交易價格，購買資產將發(fā)行股份數(shù)量為30.02億股。

　　同時，友誼股份向百聯(lián)股份換股日登記在冊的股東增發(fā)股份，在換股日持有百聯(lián)股份的股東，均有權且應當于換股日將其所持有的百聯(lián)股份全部轉換成友誼股份，百聯(lián)股份異議股東擁有現(xiàn)金選擇權，現(xiàn)金選擇權提供方因此而獲得的百聯(lián)股份也可以換股。

　　此次吸收合并完成后，友誼股份將承繼及承接百聯(lián)股份所有資產、負債、權利、義務、業(yè)務、人員，百聯(lián)股份不經過清算程序辦理注銷手續(xù)；友誼股份的名稱將變更為“上海百聯(lián)集團股份有限公司”，主營業(yè)務為百貨零售業(yè)，經營范圍進行相應變更。

　　經除息調整后，本次吸收合并中友誼股份、百聯(lián)股份的換股價格分別為15.57元/股、13.41元/股，由此確定百聯(lián)股份與友誼股份的換股比例為1:0.861，即每1股百聯(lián)股份換0.861股友誼股份A股股份。

　　預案同時規(guī)定，友誼股份的異議股東擁有收購請求權，百聯(lián)股份的異議股東擁有現(xiàn)金選擇權。行使收購請求權的友誼股份異議股東，可獲現(xiàn)金對價，具體價格為A股15.57元/股，B股1.342美元/股；行使現(xiàn)金選擇權的百聯(lián)股份異議股東，可也按股數(shù)獲得現(xiàn)金對價，具體價格為13.41元/股。

　　上述兩項交易共同構成此次重大資產重組不可分割的組成部分，其中任何一項未獲得所需的批準，則次次重大資產重組自始不生效。據(jù)悉，此次上述兩家公司吸收合并的目的是為了解決雙方之間的同業(yè)競爭問題，落實上海國資的重組要求。 李坤