中新網6月28日電 農行首次公開發(fā)行(IPO)的A股初步詢價區(qū)間,今晚將面世, 農行沖擊IPO記錄已成定局。
根據時間表安排,在預路演和初步詢價結束后,農行將于29日在信息披露媒體上刊登《A股初步詢價結果及價格區(qū)間公告》。而按照慣例,上市公司公告在報紙披露的頭天晚上,即可在上證所網站查詢。也就是說,今晚農行IPO股票價格區(qū)間有望正式出臺。
而已于6月23日結束的農行A股初步詢價中,機構投資者積極參與。有消息人士透露,截至農行A股初步詢價結束時,機構投資者對于農行的認購股數(shù)已超過700億股,認購倍數(shù)已高達16倍,報價中樞達到2.70元。
6月24日,農行H股國際發(fā)售正式拉開序幕。同日,農行路演團隊轉戰(zhàn)香港,在港島香格里拉酒店舉行其H股的投資者推介會。作為最后一家上市的國有大行,農行的H股推介吸引了大筆資金涌入香港,推動港股重拾升勢,前期一度萎靡的香港IPO市場也被重新激活。
農行此次采用A、H股同步發(fā)行的形式,根據A、H兩個市場的投資者反饋以及估值水平等情況,分別確定各自的價格區(qū)間,并最終確定發(fā)行價格。境內外投資者對農行價值的高度認同,已經形成了A/H的良性聯(lián)動。受H股簿記熱烈的影響,預計A股機構投資者在累計投標詢價階段的申購熱情將進一步升溫,網下中簽率將進一步下降,而網上發(fā)行的凍結資金規(guī)模也有望再創(chuàng)新高。
如一切順利,農行本次公開發(fā)行所募集的資金有望超過工行2006年IPO所募集的219億美元,成為全球資本市場上后金融危機時代的最大IPO,而為中國國有商業(yè)銀行股份制改革迎來完美收官。
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