一邊短缺、一邊暴跌,全球芯片行業(yè)迎來“太陽雨”?
文/趙斌
芯片短缺折磨全球及中國新能源汽車等多個涉芯產(chǎn)業(yè)已有兩年之久,但近期部分芯片價格暴跌90%、芯片庫存增加、交貨期縮短。部分涉芯企業(yè)剛想藉此喘息,汽車制造商和工業(yè)設(shè)備制造商等所需的芯片卻仍然緊張。
全球芯片行業(yè)出現(xiàn)了產(chǎn)品短缺與價格暴跌共存的“出著太陽下雨”的罕見情形。
哪些芯片“暴跌”?
據(jù)了解,意法半導(dǎo)體L9369-TR型芯片作為電子控制系統(tǒng)的核心部件是2021年最緊俏的芯片產(chǎn)品之一。在去年三、四季度,這款芯片的報價一度上漲了100倍、市場報價高達(dá)3500元一個,2022年從高位下滑至671元,降價幅度超80%。
ST意法半導(dǎo)體旗下型號為STM32F103C8T6的芯片在2021年價格維持在200元左右一個,目前售價僅為每個20元左右,只有最高價的十分之一。
LED照明產(chǎn)品經(jīng)常會使用到發(fā)光芯片和驅(qū)動芯片,這兩類芯片的價格在今年也開始出現(xiàn)回落。消費(fèi)電子類控制芯片的市場價格在今年持續(xù)走低,從百元高位跌至兩位數(shù)。
中國工信部信息通信經(jīng)濟(jì)專家委員會委員劉興亮引用公開數(shù)據(jù)表示,集中在消費(fèi)電子領(lǐng)域,尤其是在面板用芯片、通信用芯片、模擬芯片等眾多大類芯片中,價格降幅都不小。其中,大部分近兩月內(nèi)跌價超過20%,部分芯片降價超80%。
據(jù)公開數(shù)據(jù),在驅(qū)動IC、被動元件、GPU、模擬芯片等八大類芯片中,價格跳水幾乎成為趨勢。
驅(qū)動IC今年初以來已經(jīng)逐步調(diào)降價格,第二季降幅約10%至15%,據(jù)國際研究機(jī)構(gòu)Omdia顯示器研究總監(jiān)謝勤益表示,晶圓產(chǎn)能已經(jīng)沒那么緊缺,而且面板廠減產(chǎn)、造成需求大減,預(yù)期第三季驅(qū)動IC價格降幅將擴(kuò)大到20%以上。
此前,通用型模擬IC當(dāng)中占比最大的電源管理芯片嚴(yán)重供不應(yīng)求。然而,今年隨著新產(chǎn)能快速開出和下游需求暫緩,模擬IC漲價潮即將結(jié)束,部分芯片價格在最近兩個月“跌價”達(dá)八成。以型號為TPS61021的通用消費(fèi)類電源管理芯片為例,該芯片價格已從去年45元的最高點(diǎn)跌至目前的3元左右。
2022年全球手機(jī)銷量下滑,導(dǎo)致手機(jī)用電子芯片供大于求,各大手機(jī)廠商紛紛調(diào)低出貨量目標(biāo),并向上游芯片廠商“砍單”。
高通也正在經(jīng)歷芯片需求方“砍單”,目前已經(jīng)削減驍龍8系列訂單約15%,并將在年底將兩款旗艦移動芯片降價40%左右。三星電子則表示,手機(jī)存儲芯片庫存較高,未來的銷售可能會進(jìn)一步走弱,公司正在努力去庫存。
“暴跌”背后的真相
北京博瑞恒咨詢有限公司高級分析師張揚(yáng)在接受中新社國是直通車采訪時說,高端芯片產(chǎn)品的技術(shù)迭代升級速度很快,通常也就幾個月時間。芯片生產(chǎn)企業(yè)如果不能及時去庫存,將面臨因產(chǎn)品落后而帶來的巨大損失,所以當(dāng)前的降價“促銷”也在情理之中。
同時,消費(fèi)電子終端產(chǎn)品需求下降,特別手機(jī)是最大的芯片市場,對整個產(chǎn)業(yè)影響非常大;在供給方面,為了應(yīng)付之前的“缺芯”現(xiàn)象,很多芯片制造商加大生產(chǎn)。供應(yīng)增加、需求降低,導(dǎo)致了當(dāng)前芯片降價。
中國國際經(jīng)濟(jì)交流中心美歐研究部副部長研究員張茉楠認(rèn)為,過去兩年,芯片大廠瘋狂擴(kuò)產(chǎn)。但現(xiàn)在全球經(jīng)濟(jì)增速放緩,需求減弱,因此出現(xiàn)了一種結(jié)構(gòu)性的供給過剩的現(xiàn)象。
而海納國際集團(tuán)分析師Chris Rolland表示,半導(dǎo)體業(yè)某些領(lǐng)域的需求下滑,尤其是個人計算機(jī)和智能手機(jī)中使用的組件,但尚未轉(zhuǎn)化為“芯片荒”的全面終結(jié)。他在報告中指出,整體芯片交貨周期仍然是健康市場的兩倍多。
張揚(yáng)稱,之前芯片價格虛高、已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其作為產(chǎn)品的實(shí)際價值。疫情之后,市場有大批資金炒作芯片、拉高價格,小到電阻大到軍工級芯片,少的漲了1倍、多的漲了數(shù)千倍。此類炒作結(jié)局注定崩盤,當(dāng)前芯片價格暴跌也有理性回歸成分。
同時需要關(guān)注的是,電源管理部件和微控制器的供應(yīng),尤其是汽車制造商和工業(yè)設(shè)備制造商所需的芯片仍然緊張。例如,電源管理芯片的交貨時間從6月份的31.3周增加到7月的32周。此外,部分芯片產(chǎn)品價格仍在上漲。
中國芯片須謹(jǐn)慎對待
分析認(rèn)為,在中國大力發(fā)展“中國芯”之際,部分芯片價格暴跌,帶來的影響可能并不亞于“芯片荒”。
中國芯片產(chǎn)業(yè)大多數(shù)資金投入集中在前端的研發(fā)、設(shè)計上,在初步實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的關(guān)鍵時期,尚未充分實(shí)現(xiàn)資金回流,進(jìn)口芯片迎來價格暴跌,所帶來的影響需要謹(jǐn)慎對待。
中國政法大學(xué)資本金融研究院兼職教授張捷表示:“中國要想把芯片發(fā)展起來,沒有一個足夠的保障是不夠的,要避免企業(yè)一投入就被收割的局面。”
首先,可以考慮通過稅收杠桿,減少進(jìn)口芯片價格波動對中國芯片企業(yè)的沖擊,給國產(chǎn)芯片提供一定緩沖機(jī)會。
值得注意的是,先有荷蘭ASML加速DUV光刻機(jī)出貨,后有低端芯片價格普遍下跌。通過低價來搶占中國芯片市場、打壓中國“羽翼未豐”的芯片企業(yè)同時,待中國芯片廠商承壓能力達(dá)到極限,再拉高芯片價格實(shí)現(xiàn)收割。
目前,包括光刻機(jī)、蝕刻機(jī)等芯片制造設(shè)備的國產(chǎn)化也在不斷推進(jìn)。在芯片代工領(lǐng)域,中芯國際更是在摸索N+1、N+2工藝,在不使用EUV光刻機(jī)的情況之下,為外界提供更加先進(jìn)的芯片代工服務(wù)。
芯片設(shè)計領(lǐng)域,華為海思、紫光等芯片設(shè)計公司,已經(jīng)具備了世界一流的芯片設(shè)計能力。在芯片代工技術(shù)進(jìn)一步提升之后,中國將不僅在中低端芯片領(lǐng)域取得成就,也能在高端芯片市場打下堅實(shí)基礎(chǔ)。
在全球芯片價格下滑風(fēng)暴之際,從國家層面合理布局,針對具體情況及時出臺相關(guān)政策,調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),最大化避免外部沖擊和市場風(fēng)險,是早日擺脫“芯片制約”、崛起“中國芯”的關(guān)鍵。
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